?????????????????????????? 200亿的水处理膜市场与谁共舞

??? 污水处理和再生利用对于水资源极度匮乏的中国来讲至关重要，据建设部统计，我国2005年城市污水处理率已达52%，污水处理的核心技术膜材料市场需求已达100亿元。经测算，到2010年，我国城市污水处理率将达70%以上，膜市场需求将高达200亿元，而且还将以年20%的速度递增。然而不容乐观的是，目前国内污水处理核心技术膜材料却几乎全是欧、美、日的“舶来品”，国内企业市场份额不到2%。专家呼吁：国内企业加速膜技术的研发投入，加速膜技术应用示范工程的推广。

??? 2006年对于我国污水处理行业来说，是令人欣慰的一年。因为在这一年里，国内市政、电力、石化、钢铁等高排放行业的节水减排消息频频传来： 市政：浙江慈溪市杭州湾新区采用双膜法完成50000吨/日的海水淡化。 钢铁：太原钢铁公司采用双膜法完成了72000吨/日的炼钢废水回用； 石油：辽河油田采用双膜法实现了4800吨/日的炼油废水回用； 电力：中国华能玉环电厂采用双膜法实现30000吨/日的海水淡化工程； 膜、膜、膜，到底是“膜”还是“魔”？怎么就像变“魔术”般，既能让海水淡化，又能让工业污水再生利用，还能制作纯净水？

??? 污水处理“膜”当其冲 膜是一种高分子有机化学材料，既有分离、浓缩、净化和脱盐的功能，又有高效、节能、环保、分子级过滤等特征，由于它是有机材料，即使废弃后也可以降解，而不会对环境造成污染。因此，它被广泛地应用于污水处理、海水淡化、苦咸水淡化、超纯净水等行业，尤其在能源紧张、资源短缺、生态环境恶化的今天，膜技术已被公认为21世纪一项极为重要的新技术，并由此产生了巨大的经济效益，全世界膜组件成套设备和膜工程的市场已达到数百亿美元，而且每年还以20%的幅度递增，膜技术因此也得到世界各国政府首脑和科学家的高度重视。 国内膜市场，主要缘自于膜的三大应用：海水淡化、污水再生利用以及净化水。

??? 海水淡化：按照国家发改委、国家海洋局、财政部2005年10月出台的《海水利用专项规划》规定，“十一五”期间，沿海地区在建的电力、石化、钢铁等重点行业，必须配套建设海水淡化水项目作为工业冷却水；已有的电力、石化、钢铁等重点行业必须对现有的供水设备进行改造，以海水淡化水代替工业用水；在沿海城市及其海岛建设一批万吨、十万吨以上规模，专门用于城市居民生活用的大型海水淡化项目，并且在规定里，对沿海建设海水淡化工程的城市、规模、时间都做了明确的规划和部署。按此规划，到2010年，我国海水淡化总量将从现在的4万吨/日上升到80－100万吨/日，总投资将达136－180亿元，其中膜及膜组件就占到总投资的30%-40%。

????污水再生利用：2005年国家有关部委分别出台了《十一五建设节水型社会的目标》和《中国节水技术政策大纲》，明确指出要建立节水型工业，提高工业用水的重复利用率，实现“增产不增水”的可持续发展目标。能够实现工业废水资源利用，让处理后的废水再回用于冷却水、循环水以及工业用纯净水的又是膜技术。因此，“十一五”期间，工业废水回用是构成膜市场增大的另一个重要因素。

??? 净化水：由于我国的自来水厂普遍采用的是传统的处理工艺，城市化和工业化的飞速增长，供城市自来水厂的水系已经遭到一定程度的污染，传统处理工艺对水中的重金属、有机物污染根本无能为力。而膜分离技术却能去除水中的这些有毒有害物质，这也是为什么净水器、纯水机会走进千家万户，走进楼堂馆所的原因。

??? 然而，在国内炙手可热的巨大市场面前，一位膜材料业内权威却不无感慨地说：“中国的膜市场几乎全是舶来品，2005年膜市场高达100亿元，但国内企业仅占到2%左右。” 国企低迷原因何在 水处理领域应用最广的反渗透膜，其原材料被国外化学巨头所垄断，目前全球被美、日、西欧等少数国家垄断，国内市场主要被美国陶氏化学、科氏、海得能、日东电工、日本旭化成以及日本东丽等几家公司瓜分，国内从事于反渗透膜的企业有一两家，但目前还没有一家能形成产业化，性能和国外的膜无法相比。

??? 目前国内市场超滤膜已经逐渐替代进口，中国蓝星水处理、杭州水处理中心、汇通源泉以及天津膜天等企业能够生产，并且在许多重大工程中成功应用，但这种超滤膜和反渗透膜的市场以及应用领域相比，相差甚远。 我国从事膜材料、膜组件、膜与水处理工程的企业大约有600家左右，其中生产型企业只有10家左右，具有一定规模的工程公司不到20家，不管是生产型的还是工程型的，销售额过亿元的不到10家，大多以民营企业和股份制企业居多，和国外膜工业相比，我国膜工业呈现技术水平低、膜品种少、产业规模小、应用领域窄、行业管理薄弱等特点。 这么薄弱的队伍又如何能应对国际大公司的竞争呢？其处境可想而知。

?? ?因此，今年春夏，有三家企业选择了走捷径，另找“奶妈”，把企业做价卖给了国际大公司，引起了业界不小的震动。这三个并购是：美国陶氏化学收购浙江欧美；德国西门子收购北京赛恩斯特；美国ITT收购上海恒通。被收购的这几家企业都是膜与水处理的龙头企业，产值基本都过亿，业绩也不凡，为什么还要卖掉呢？一位不愿透露姓名的老总沉重地对笔者说：“业界都认为我们做的很好，工程多的做不过来，但实际的情况是工程愈多，我们压力越大，包袱越重，从政府那又得不到资金支持，卖给老外实属无奈啊！”这位老总又说了一句伤感却又令人深思的话：“谁会愿意把自己的孩子送给别人养呢？”

??? 扶植国企势在必行 看来，资金是制约膜与水处理企业发展壮大的一道坎。 水处理工程不管是工业废水回用，还是海水淡化，投资额少则1000万-2000万，多则几个亿，目前，绝大多数水处理项目发包方不管是政府还是企业基本采用“1．8．1”、“2．8”或者“3．3．3．1”付款方式：即签合同先付总额的10%用于启动资金，工程完工再付80%，设备运营一年，运行平稳、出水正常再付剩余的10%。试想，一个一亿元的水处理项目，水处理工程企业只能拿到1000万启动资金，用于全部的购买膜材料和设备，其余的90%就只能等竣工后方可拿到。而不管是海水淡化还是污水处理工程，一般工程企业的利润在15%左右，那么一个亿的项目仅成本就需80%--90%，也就是需要动用8000万-9000万的流动资金，才能使整个工程顺利完工，这对于我国现有水平的一个中等规模的膜工程企业来说，如同过“鬼门关”，承接这么一个项目多少带点赌博性质，否则根本无法完成。

??? 另外，污水处理企业近几年才出现前所未有的井喷现象，即使规模最大的企业也没有太多的资金积累。正因如此，在国内目前5000万元规模以上的大中型污水处理项目的招标中，最后竞标几乎全成了国际大公司即“洋人”之间的角逐和竞争。 政策倾斜当务之急

??? 目前，国内膜与水处理的问题，归纳起来有如下几方面： 第一：甲方掌控资金。政府不断加大污水处理的投资，但投资的方向永远都是需要水处理的发包方，即用于地方政府的市政水处理或者重点行业重点企业的废水回用，不可能把资金投入到工程公司，即施工方。而在发包方和施工方的合同洽谈中，往往付款方式由甲方即发包方来敲定。 第二，重科研轻产业。长期以来国家在膜与水处理领域的科研经费只倾斜于高校和院所，对于企业技术创新并没有很大的投入。 第三，重国有轻民营。不管是国家发改委还是国家科技部设立的膜与水处理课题，多年来，基本都投向国有院所或者国有企业，而我国的膜产业队伍却是以民营和股份制企业为主力军。 第四，重眼前轻长远。相对于国家在电信、电力、石油等这些能够给国家创造巨大利润领域的投资，国家对膜与水处理领域的投资明显偏少，因为膜与水处理是一个短时间看不见效益的行业，虽然它能使我们实现经济的可持续发展，保护环境，节约资源，但它创造的利润相比上述产业却少的多。

?? ?令人欣喜的是国务院颁布的《国家中长期科学与技术发展计划纲要》中，已经将水资源优化配置与综合利用、综合节水、海水淡化列为优先发展主题，其中把膜技术提到相当重要的位置。另外，代表着国家膜与水处理科研和应用最高水平的“国家环境保护膜技术工程中心”也成立了，并且以国内膜与水处理龙头企业中国蓝星为技术依托单位，相信这一系列行动，会加快我国膜产业的发展步伐，早日赶超世界水平。